Quais são e como são os relatórios do SiGA?

No SiGA existem diversos tipos diferentes de relatórios e o acesso à eles vai depender muito das permissões dadas a cada usuário e do plano contratado. Estes relatórios também possuem origens distintas, ou seja, alguns são baseados nos DOCUMENTOS e outros nos LANÇAMENTOS. Você deverá ver nas dicas que aparecem qual a origem daquele que está visualizando.

Então de maneira geral:

1 - Relatório de DOCUMENTOS:

Neste relatório, que é totalmente baseado nos documentos que tenham valor financeiro, você poderá customizar quais colunas quer que apareçam tanto na tela quanto no PDF gerado. Então valores como o a faturar, comissão de vendas, ganho da agência entre outros serão exibidos. Alterações feitas diretamente nos valores lançados não serão refletidos neste relatório. No caso de documentos com mais de um job relacionado, os valores continuarão se referindo ao total do documento, não por job. Na Proposta, serão contabilizados todos os itens aprovados, conforme configuração nas Opções do Sistema > Financeiro.

2 - Relatório de COMISSÕES DE VENDA:

O comissionamento de vendas se estiver ativo e presente no seu plano vai alimentar estes relatórios, que se baseiam nos lançamentos e não levam em consideração o que estiver em faturamento. Aquelas comissões já quitadas terão coluna de DATA DE QUITAÇÃO preenchidas e se tiver uma lupa na direita, poderá ver o lançamento criado (se tiver permissão).

3 - Relatórios Financeiros:

Aqui todos os relatórios estão baseados no movimento financeiro dos lançamentos ou das faturas, de acordo com a dica colocada abaixo de cada pesquisa. É a maior área compreendendo os seguintes pontos e atenção: os nomes dizem por si só a finalidade!

  • Movimento Mensal Por Conta Corrente - Considera além dos lançamentos as Transferências entre Contas;
  • Movimento Mensal Por Categoria;
  • Movimento Mensal Centro de Custos;
  • Relatório de Cobranças;
  • Faturas Lançadas.

4 - Rentabilidade:

Nesta área você encontrará os gráficos para a análise de como anda o seu negócio. Baseados em lançamentos financeiros, você poderá por exemplo ver qual cliente deixou mais dinheiro direta ou indiretamente (Saldo por Cliente) ou ver qual a maior fonte de renda da sua agência (Saldo Total por fonte). São estes os gráficos e relatórios:

  • Entrada X Saída - considera a diferença entre o total das entradas/saídas QUITADAS mais as em aberto com vencimento no período desejado;
  • Saldo por Conta Corrente - Considera além dos lançamentos as Transferências entre Contas;
  • Saldo por cliente;
  • Saldo Total por Fonte;
  • Saldo por Cliente X Hora Trabalhada.

5 - Horas:

Aqui estarão de forma prática as planilhas de horas (timesheet) que são alimentadas quando os usuários utilizam o contador de horas (timetracking) ou a edição de horas nos documentos. São 5 as opções:

  • Painel de Horas Ativas;
  • Gerenciar Horas: se tiver permissão, poderá editar a carga horária de outros usuários;
  • Planilha de Horas: uma planilha com cada item cadastrado ;
  • Relatório de Horas: agrupado por documento, com o total;
  • Gráfico por Cliente x Colaborador.

8 - Painel de Jobs:

O Painel de Jobs mostra uma lista de como está o andamento de cada JOB de acordo com o filtro da pesquisa, exibindo informações como dias de atraso, horas trabalhadas e documentos relacionados. Ele também apresenta as métricas dos JOBs: Total, quantidade de alterações, média de dias para conclusão, tempo médio, etc. 

Veja também:

Categoria: Acompanhando a gestão financeira e de trabalho da empresa

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