Como é a geração de documentos a partir dos itens da nova proposta?
Os links para gerar documentos a partir dos itens da proposta só ficam disponíveis quando o item estiver aprovado, como mostrado abaixo.
Para os tipos de Produção, Mídia e Serviço Interno deve ser observado se as opções de gerar documento no sistema estão marcadas.
Pedido de Produção
Ao clicar em gerar um Pedido de Produção de um item do tipo Produção, como na imagem acima, é gerado o PP com as seguintes informações definidas no documento:
- cliente: cliente da proposta
- código da proposta: código da proposta
- campanha: campanha da proposta
- fornecedor: fornecedor do item da proposta
- título: título da proposta
- itens: apenas 1 item
- título do item: nome da peça ou título do item da proposta
- código do job: código do job do item da proposta
- descrição: descrição do item da proposta
- quantidade: quantidade do item da proposta
- valor: valor do item da proposta
- faturar: conta o cliente
- comissão (BV): comissão (BV) do item da proposta (% ou $)
- honorários: honorários do item da proposta (% ou $)
- método de pagamento: método de pagamento do item da proposta
- data base: data base do item da proposta
- dias direto: dias direto do item da proposta
- observações: observações da proposta
- contato: contato da proposta
- responsável: responsável da proposta
- empresa: empresa da proposta
Ao gerar um Pedido de Produção de um item do tipo Serviço Interno sem agentes externos é gerado o PP apenas do item escolhido com as seguintes informações definidas no documento:
- cliente: cliente da proposta
- código da proposta: código da proposta
- campanha: campanha da proposta
- título: título da proposta
- itens: apenas 1 item
- título do item: nome da peça ou título do item da proposta
- código do job: código do job do item da proposta
- descrição: descrição do item da proposta
- quantidade: quantidade do item da proposta
- valor: valor do item da proposta aplicado o desconto
- faturar: conta a agência
- método de pagamento: método de pagamento do item da proposta
- data base: data base do item da proposta
- dias direto: dias direto do item da proposta
- observações: observações da proposta
- contato: contato da proposta
- responsável: responsável da proposta
- empresa: empresa da proposta
Ao gerar um Pedido de Produção de um item do tipo Serviço Interno com agentes externos o usuário deve escolher de qual fornecedor ele pretende gerar, após escolhido o fornecedor o usuário deve escolher sobre quais itens aprovados do tipo Serviço Interno da proposta com aquele fornecedor ele vai gerar o PP com as seguintes informações:
- cliente: cliente da proposta
- código da proposta: código da proposta
- campanha: campanha da proposta
- fornecedor: fornecedor escolhido dos agentes externos do item da proposta
- título: título da proposta
- itens: quantidade de agentes onde o fornecedor está selecionado nos itens da proposta escolhidos
- título do item: nome da peça do item ou título do item da proposta
- código do job: código do job do item da proposta
- descrição: descrição do agente externo ou descrição do item da proposta
- quantidade: quantidade do item da proposta
- valor: valor do agente externo do item da proposta
- faturar: conta a agência
- método de pagamento: método de pagamento do item da proposta *
- data base: data base do item da proposta *
- dias direto: dias direto do item da proposta *
- observações: observações da proposta
- contato: contato da proposta
- responsável: responsável da proposta
- empresa: empresa da proposta
* método de pagamento, data base e dias diretos são definidos se for escolhido apenas um item para gerar o Pedido de Produção
Mídias (Simplificada, Impressa, Eletrônica, Externa e Digital)
Ao gerar uma Mídia de um item do tipo Mídia é gerado a Mídia definida no item com as seguintes informações:
- cliente: cliente da proposta
- campanha: campanha da proposta
- veículo: veículo do item da proposta
- título: título da proposta
- tipo: tipo de Mídia no item *
- peças: descrição do item da proposta *
- negociação: valor fechado
- valor: valor do item da proposta
- desconto padrão agência: desconto padrão agência do item da proposta
- faturamento: valor líquido contra o cliente
- cobrar comissão: cobrar comissão do item da proposta
- comissão: comissão do item da proposta
- método de pagamento: método de pagamento do item da proposta
- data base: data base do item da proposta
- dias direto: dias direto do item da proposta
- observações: observações da proposta
- contato: contato da proposta
- responsável: responsável da proposta
- empresa: empresa da proposta
* apenas para mídia simplificada
Fee
Ao gerar um Fee de um item do tipo Fee é gerado o documento FEE com as seguintes informações definidas no documento:
- cliente: cliente da proposta
- título: título da proposta + título do item da proposta
- valor mensal: valor mensal do item da proposta
- data de início: data de início do item da proposta
- data de termino: data de iníco + quantidade em meses da quantidade do item da proposta
- contato: contato da proposta
- responsável: responsável da proposta
- empresa: empresa da proposta
Job
Ao gerar um JOB de um item é gerado o documento JOB com as seguintes informações definidas no documento:
- cliente: cliente da proposta
- campanha: campanha da proposta
- peça: serviço do item da proposta
- tempo estimado: tempo estimado do serviço do item da proposta
- título: título da proposta + título do item da proposta
- responsável: responsável da proposta
- briefing: briefing da campanha da proposta ou descrição do item da proposta
- contato: contato da proposta
- empresa: empresa da proposta
Categoria: Nova Proposta