Eu gostaria de poder guardar as conversas que tenho com os meus clientes ou fornecedores. Tem isso no SiGA?
Sim, são as ANOTAÇÕES que podem ser adicionadas diretamente no cadastro do cliente ou no menu Atendimento> Anotações.
Você poderá pesquisar anotações, gerar PDF e ainda anexar arquivos, como uma ata de reunião por exemplo. Neste recurso, você poderá classificar que tipo de contato foi: telefonema, email, reunião, whatsapp, etc.
Além disso, poderá dizer se esta anotação é compartilhada com os demais usuários que tiverem acesso à área ou pessoal, conforme você escolher nos ícones ao lado do botão de adicionar.
Lembrando que se pode também RESTRINGIR o acesso de qualquer usuário às anotações de forma geral nas PERMISSÕES.
Categoria: Gerenciando Clientes, Veículos e Fornecedores
Perguntas relacionadas
- Ao cadastrar uma data de nascimento, eu recebo um aviso quando é o aniversário?
- CENP-MEIOS: como mandar relatórios?
- Como eu faço para gerar etiquetas com o endereço dos clientes?
- Como faço para criar outros ramos de atividades ao cadastrar novos clientes?
- Como faço um PDF com os dados do meu cliente?
- Na Tabela de Serviços tenho peças iguais cadastradas mais de uma vez, o que faço?
- Para que serve a Tabela de Serviços?
- Para que serve o ADMINISTRATIVO nos Cadastros?
- Posso agrupar meus cadastros?
- Posso excluir um contato?
- Posso importar dados cadastrais básicos como clientes, fornecedores e veículos para os Cadastros no SiGA?
- Posso unificar (mesclar) os cadastros dos meus Clientes?
- Tipos no Relatório do CENP-MEIOS
- Videoaula: Cadastros*