Como faço para criar outros ramos de atividades ao cadastrar novos clientes?
Se você tiver a permissão de Administrador é só você ir em CADASTROS > ATIVIDADES. Lá clique em Adicionar para incluir o novo Ramo. Não esqueça de marcar que é para cliente que ele estará visível nos clientes.
Nesse mesmo local, você pode criar atividades para os cadastros Administrativos, Contatos, Colaboradores, Fornecedores, Mídias ou Minhas Empresas.
Usuários com permissão de ADMIN também podem adicionar diretamente dentro do cadastro, no botão + que aparece ao lado do campo da atividade.
Atualizado em 10/04/2018
Categoria: Usando o Sole
Perguntas relacionadas
- Acabou o meu espaço disponível! O que faço?
- Como adiciono horas no Sole?
- Como cancelo minha conta no Sole?
- Como compartilho minha agenda no Google Agenda?
- Como é o suporte do Sole?
- Como funciona o chat de suporte?
- Como funciona o custo/hora de colaborador?
- Como funciona o Orçamento de Serviços?
- Eu gostaria de "zerar" o financeiro e recomeçar...
- Introdução ao Sole - Plano Completo
- Minha conta está bloqueada! O que faço?
- O que são as Finanças no Projeto?
- O Sole pode ser usado no iPhone?
- Para que serve a Tabela de Serviços?
- Por quê a Conta Corrente Inativa está aparecendo na tela do financeiro?
- Por que o email enviado do Sole a terceiros tem uma mensagem para não responder?
- Por quê o Sole não garante a entrega dos emails?
- Posso acessar o sistema de qualquer lugar?
- Posso fazer um item se repetir na agenda, tipo uma vez a cada semana ou mês?
- Posso unificar os cadastros dos meus Clientes?
- Preciso de um backup dos meus dados! Como faço?
- Primeiros passos no Sole: o que fazer!
- Quero ver todos os trabalhos dos outros na minha agenda. Posso?
- Se eu fizer algo nos meus dados vocês restauram o backup ou parte dele?
- Sobre a sessão de tira-dúvidas, como funciona?
- Videoaula: Gerenciando projetos